Taux de satisfaction

Nombre de stagiaires

100%

4

Objectifs

La gestion de patrimoine est une discipline exigeante, qui requiert une solide culture financière, juridique et fiscale, ainsi qu’une posture de conseil adaptée aux différents profils de clients.

Ce cycle de formation en 3 années progressives permet de développer :

• Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

• Les compétences d’expertise et de stratégie

• La professionnalisation et le management dans le conseil patrimonial

À l’issue du parcours, le participant aura acquis :
• La maîtrise des outils et mécanismes financiers, fiscaux et successoraux
• Une méthodologie rigoureuse pour analyser et optimiser une situation patrimoniale
• Les compétences relationnelles et managériales pour exercer en toute autonomie

Chaque étudiant bénéficie d’un formateur référent dédié qui l’accompagne tout au long de son cursus et reste disponible pour le conseiller en cas d’ouverture de société ou d’installation professionnelle à l’issue de sa formation.

Public

Tout public souhaitant se former en gestion de patrimoine :

• Personnes en reconversion

• Professionnels de la finance, du droit ou de l’immobilier souhaitant élargir leurs compétences

Prérequis

Aucun pour l’entrée en Année 1.
Une validation des acquis est requise pour accéder directement aux années 2 ou 3.

Durée

• Année 1 : Fondamentaux – 217 heures dont 80 heures en présentiel

• Année 2 : Expertise et stratégies – 217 heures dont 80 heures en présentiel

• Année 3 : Professionnalisation et management – 216 heures dont 60 heures en présentiel

Nombre de stagiaires

12 maximum

Programme

Année 1 – Fondamentaux
• Introduction à la gestion de patrimoine : rôle, enjeux, cadre réglementaire
• Les produits d’épargne et d’investissement
• Bases de la fiscalité du particulier
• Notions de transmission et de prévoyance
• Méthodologie d’analyse patrimoniale
• Études de cas et mises en pratique

Année 2 – Expertise et stratégies
• Approfondissement de la fiscalité du patrimoine et des revenus
• Optimisation des investissements (immobilier, financier, assurance-vie)
• Stratégies de transmission (donation, succession, démembrement, holding patrimoniale)
• Stratégies de protection (retraite, prévoyance, assurances spécifiques)
• Construction de stratégies patrimoniales complexes
• Études de cas pratiques et simulations de rendez-vous clients

Année 3 – Professionnalisation et management
• Techniques avancées de conseil et de relation client
• Posture professionnelle et éthique du conseiller en gestion de patrimoine
• Management d’équipe et pilotage d’activité patrimoniale
• Gestion de projet patrimonial complexe
• Ateliers de simulation, jeux de rôle, études de cas réels
• Préparation à l’exercice professionnel en autonomie

Modalités pédagogiques

Méthodes actives et participatives :
• Cours théoriques (distanciel et présentiel)
• Études de cas réels
• Jeux de rôle et mises en situation professionnelles
• Ateliers pratiques et exercices collaboratifs

Répartition moyenne : 65% théorie – 35% pratique

Un suivi individualisé est assuré par le formateur référent de chaque étudiant, garantissant un accompagnement personnalisé et un appui à la mise en pratique professionnelle.

Modalités d’inscription et d’accès

Inscription sur demande par téléphone, mail, formulaire de contact du site ou préinscription en ligne.
Groupes limités à 12 participants pour garantir la qualité pédagogique.

Formateur

Formateurs référencés pour :
• Leur compétence pédagogique
• Leur expertise en gestion de patrimoine, fiscalité, droit et conseil financier
• Leur capacité à accompagner individuellement les étudiants, y compris dans leurs projets professionnels futurs

Suivi et évaluation

• Feuilles d’émargement par demi-journée contresignées par le formateur
• Évaluations régulières des acquis (quiz, cas pratiques, mises en situation)
• Questionnaire d’évaluation de satisfaction en fin de formation
• Bilan personnalisé avec le formateur référent en fin de cursus

Validation et/ou certification

Attestation de suivi de formation à chaque fin d’année.
Possibilité de certification professionnelle en fin de cycle complet.

Accessibilité aux PSH

Des solutions d’aménagement et d’accompagnement peuvent être proposées.
Contactez-nous pour anticiper vos besoins.

Tarif

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